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现在谈见底为时尚早 距离底部空间可能还很大

时间:2018-06-29 11:27 点击:
今年以来A股市场的特征是看长做短,如果讲不出一个中长期大逻辑,那短期的反弹就很难有持续性;反之如果有中长期大逻辑,市场对短期的利空反而会视而不见以周期

  今年以来A股市场的特征是“看长做短”,如果讲不出一个中长期大逻辑,那短期的反弹就很难有持续性;反之如果有中长期大逻辑,市场对短期的利空反而会视而不见——以周期股和新能源汽车为例。今年年初,很多周期性行业的景气出现复苏迹象,因此投资者憧憬周期股会有一波行情,但事后来看周期股的表现并不好。我们认为这是因为周期性行业普遍产能过剩,PC蛋蛋在线预测,讲需求复苏的故事是讲不长的(需求一旦好转企业就会复产,加拿大28开奖星鸿娱乐,供给压力会抑制盈利弹性),真正能让周期股讲出大逻辑的只能是供给侧的故事(什么时候看到周期性行业中有很多企业倒闭了、员工下岗了,说不定周期股反而会大涨,因为这说明供给端明显收缩了)。再来看看新能源汽车,年初的时候监管层开始严查“骗补”行为,照理说这对新能源汽车概念股都是利空,但这个板块却无视利空持续上涨。我们认为这是因为对新能源汽车来说,其中长期替代传统汽车的空间巨大,且短期无法证伪,市场更愿意追逐这种能讲出中长期大故事的板块,而对短期出现的政策利空“选择性忽视”。


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